Лента: Политика

Игорь ТОМБЕРГ – ведущий научный сотрудник Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН, кандидат экономических.

Иран принял решение отказаться от американской валюты при расчетах за свою нефть, поставляемую на экспорт. По заявлению министра нефти Исламской республики Иран Г. Нозари, «в рамках проводимого курса на продажу сырой нефти за любую другую валюту, кроме доллара, в настоящее время продажа Ираном нефти за американскую валюту полностью исключена».

Иран готовился к полному отказу от американской валюты давно: на протяжении двух последних лет эта страна последовательно сокращала поступления нефтедолларов.

В качестве причин отказа от доллара называют его обесценение. «Падение курса доллара США, – утверждает Г. Нозари, – наносит большой ущерб странам – экспортерам нефти, к доллару больше нет никакого доверия». Однако в числе мотивов руководства ИРИ явно присутствуют и политический расчет. Как заявил в конце ноября председатель парламента страны Гуламали Хаддад Адель на пресс-конференции в Баку, «ведение торговых отношений в мире в долларах создает для США возможность оказывать давление на отдельные страны».

Сомнения в рациональности использования доллара в качестве расчетной валюты при торговле энергоресурсами ранее не раз высказывали представители ОПЕК, и, прежде всего, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и президент Венесуэлы Уго Чавес. Как заявил Ахмадинежад, чья страна в рамках ОПЕК занимает второе место по объему поставляемой на мировые рынки нефти, «в торгово-экономических и нефтяных сделках его (доллар) необходимо заменить другой, более надежной валютой». Однако эту идею пока не поддержали большинством членов ОПЕК. И хотя в ноябре 2007 г. Саудовская Аравия заблокировала предложение Ирана и Венесуэлы обсудить отказ стран ОПЕК от продажи нефти за доллары. Тем не менее в декабре шесть стран Персидского залива повторно оценят возможность торговли нефтью за другие валюты.

А не далее как 30 ноября 2007 г. заместитель председателя правления Газпрома А. Медведев заявил в Нью-Йорке, что российский газовый монополист рассматривает возможность продажи нефти и газа за рубли вместо долларов и евро. А. Медведев отметил, что в настоящее время в целях снижения валютных рисков Газпром продает свою продукцию как за доллары, так и за евро.

В связи с нестабильным положением доллара по отношению к корзине основных мировых валют, подчеркнул А. Медведев, «мы серьезно подумываем о том, чтобы продавать наши ресурсы за рубли», не уточняя, когда может быть принято такое решение. «Идея прежде всего должна пустить корни среди народных масс», – цитирует зампреда Газпрома агентство Reuters. Руководитель финансово-экономического департамента Газпрома А. Круглов при этом добавил, что переход произойдет «скорее раньше, чем позже». (Хотя министр финансов РФ А. Кудрин так не считает: по его мнению, перейти на торговлю нефтью в рублях Россия может лишь в долгосрочной перспективе, «где-то за пределами 5 лет» и то при условии стабильности роста российской экономики, стабильности рубля и внешней торговли).

Так или иначе, на фоне стремительно слабеющей американской валюты любая привязка к ней экспорта крайне нецелесообразна. Российские нефтегазовые компании вынуждены получать большую часть выручки в долларах. При этом в случае с газом цена фиксируется в долгосрочных контрактах, за время действия которых доллар может успеть потерять и 15%, и 20% при нынешних темпах падения. Во всяком случае, с начала 2007 года доллар потерял уже более 10% относительно корзины валют. Евро за неполный 2007 год вырос относительно доллара на 12,5%, вплотную приблизившись к отметке 1,5 доллара за евро. Соответственно падала и выручка российских экспортеров нефти и газа.

Снижение привлекательности доллара во всем мире – факт бесспорный. Евро набирает популярность, хотя и не везде. Ярче всего это иллюстрирует масштабная диверсификация валютных операций. Например, в 2005 г. доля не основных валют (не евро и не доллара) составляла 8,1% от общего глобального объема транзакций. В 2007 году данный показатель превысил 18%, и, как уверяют специалисты, это далеко не предел.

Денежные единицы разных стран начинают присоединяться к пулу главных резервных валют. Совет сотрудничества стран Персидского залива, в который входят и крупнейшие ближневосточные экспортеры углеводородов, заявил о своих намерениях создать «динар Залива» – единую региональную валюту, которая может быть введена в обращение уже через три года и будет по значимости такой же, как доллар и евро.

А в конце ноября 2007 г. управляющий Дубайским мировым финансовым центром Омар Бен Сулейман (Omar bin Sulaiman) заявил в интервью газете “Аль-Баян”, что как минимум три нефтедобывающие страны Аравийского полуострова намерены отказаться от привязки своих национальных валют к доллару США. Он не назвал страны и предполагаемое время принятия такого решения, но заметил, что в настоящее время подобная возможность рассматривается Центробанком ОАЭ, который «серьезно изучает вопрос об отказе привязки дирхама к американскому доллару и изменении валютного курса». Действительно, 15 ноября управляющий Центральным банком ОАЭ Султан Насер ас-Сувейди (Sultan Naser al-Suveidi) заявил, что Эмираты, скорее всего, откажутся от привязки дирхама к слабеющему доллару и перейдут к корзине валют.

Омар Бен Сулейман настаивает на том, что «три арабские страны примут решение об изменении валютного курса» даже в случае, если Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива не сможет принять общего решения по данному вопросу. Членами Совета, кроме ОАЭ, являются Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Катар и Султанат Оман.

В начале 2007 г. Китай принял окончательное решение избавиться от значительной доли американской валюты в своих государственных резервах. На сегодняшний день долларовая часть в валютных запасах КНР достигает 800 млрд. долларов. Она состоит, в основном, из государственных облигаций Министерства финансов США. Ожидается, что на конец 2007 года Китай будет иметь у себя на руках долговых обязательств правительства США на сумму в $1 трлн. Новый курс Китая если и не подорвет глобальные позиции доллара США, то приведет к большему присутствию в госрезервах КНР валюты и ценных бумаг Евросоюза, а также соседних с Китаем государств. Аналитики прогнозируют снижение доли долларовой составляющей в госрезервах Китая примерно на 15%. Поясним: 1% китайских золотовалютных резервов – это около $14,5 млрд.

Вице-председатель Центрального банка КНР Сюй Цзянь заявил в начале ноября 2007 г.: «Статус доллара США как мировой валюты непрочен, и кредитоспособность долларовых активов снижается. Я ожидаю, что доллар будет слабеть и далее в течение 2008 года из-за увеличивающегося торгового дефицита США».

Китайцев можно понять. Все последние годы американцы и привычно вторящие им европейцы повторяли одну и ту же мантру: «Китай должен девальвировать юань, чтобы устранить несправедливость в торговле с США». На самом деле, с июля 2005 года, когда КНР официально отказалась от привязки курса юаня к американской валюте, юань укрепился по отношению к доллару почти на 9% (только за этот год эта величина составила 4,7%). Торговый дефицит США в торговле с Китаем, несмотря ни на что, еженедельно увеличивается на $5 млрд. Может, дело все-таки не в юане, а в проблемах американской экономики?

Одновременно Пекин активно занимается увеличением роли своей валюты в Азии и в остальном мире. Правительство КНР планомерно переводит в нее как расчеты с соседними странами, так и иностранные инвестиции. При масштабах китайского экспорта китайская денежная единица вполне способна наводнить весь мир. В сентябре 2007 г. Национальный банк Белоруссии объявил, что в состав международных резервных активов республики будут включаться и те, что номинированы в китайских юанях. Так же действует и Казахстан, что очень понятно: его товарооборот с КНР превышает уже $5 млрд.

Есть и другие претенденты на замену доллара. Оборот канадского доллара только за последний год увеличился в два раза, а японская иена давно уже рассматривается в качестве альтернативной валюты уже не одно десятилетие, хотя интерес к ней в связи с трудностями японской экономики сегодня значительно упал, сместившись в сторону юаня. Доля иены в международных накоплениях за последние семь лет снизилась с 6,3 до 3,2%. Зато значительно возросла роль британского фунта стерлингов. Ненароком могут вернуться времена, когда именно эта валюта была всеобщим мерилом богатства. Сегодня фунт стерлингов занимает третье место в мире в рейтинге распространенности резервных валют, а с 2000-го по 2007 год объемы накоплений в фунтах по всему миру увеличились с 2,8 до 4,2%.

Конечно, полный отказ от доллара в качестве резервной мировой валюты нереален из-за возможности полного коллапса глобальных финансов. Однако появляется все больше признаков зреющего стремления многих государств реформировать систему, основанную на долларе. За это ратуют не только Иран и Венесуэла. За ними идут те государства, благосостояние которых впрямую зависит от состояния американской валюты. Это – обладатели рекордных валютных резервов (Китай), экспортеры углеводородов (арабские государства, Россия, те же Иран и Венесуэла).

В случае с нефтью и газом отказ от долларовых котировок может привести к реформированию всей системы торговли, которая базируется на долларе и западных биржах (Нью-Йорк и Лондон). Сейчас страны, производящие нефть (по сложившейся цепочке ценообразования – и газ), не имеют возможности влиять на цены своего базового товара. Именно в таком положении традиционно находится и Россия. В последнее время рычаги влияния ОПЕК на нефтяные цены значительно ослабли. Ситуация, когда цены на топливо образует лагерь стран-покупателей, – ненормальна. И поставщики, пользуясь явным ослаблением доллара и соответствующей психологической атмосферой, начинают борьбу за слом не устраивающей их системы ценового контроля со стороны покупателей. Этому способствуют не только растущие цены на углеводороды, но и опасения по поводу скорого истощения их запасов. Момент выбран удачно. Теперь можно ждать консолидации стран-производителей, которая уже происходит, например, в газовой сфере (первые шаги к «газовой ОПЕК» в Дохе в марте 2007 г.).

Понятно, что переход на расчеты за нефть в евро (рубли, динары, юани…) – дело не одного дня. Однако демарш Ирана, особенно в случае, если ему последуют другие нефтедобывающие страны (что реально), способен сильно поколебать всевластие доллара в мировой торговле. Так и хочется злопыхательски перефразировать М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Если за доллар сейчас в Европе нечего не дают, то скоро будут давать в морду».


Источник: "Фонд Стратегической Культуры"